1.1万亿美元的银行合并

2019
05/23
08:17

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摩根大通(JP Morgan Chase&Co。)和Bank One Corp.周三宣布,它们正在合并一项价值580亿美元的交易,该交易将成为美国第二大银行。

两家银行在股票市场收盘后发布公告称,这家合并后的公司总部位于纽约并保留摩根大通的名称,其资产将达到1.1万亿美元,在17个州拥有2,300家分支机构。

如果交易获得批准,只有资产约1.19万亿美元且在100多个国家开展业务的花旗集团将更大。

摩根大通和Bank One在一份联合声明中表示,该协议得到了两家公司董事会的一致批准。

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60岁的摩根大通公司的William B. Harrison将担任董事长兼首席执行官,而Bank One首席执行官James Dimon将担任公司总裁兼首席运营官。 这位47岁的戴蒙将在2006年接替哈里森担任首席执行官,哈里森继续担任董事长。

在首次交易报告后,Bank One股票在盘后交易中飙升10%。

“这是一笔交易的重磅炸弹,”负责Keefe,Bruyette&Woods Inc.银行一号的分析师Denis Laplante表示,“摩根大通从资本市场走向零售银行业务的多样化,戴蒙与经纪公司共同经营合并后的公司他垂涎的能力。“

Bank One股东将获得每股1.32摩根摩根股票。

根据摩根大通周三收盘价39.22美元,该交易每股Bank One股票的价值约为51.77美元,并创建一个总市值约为1300亿美元的企业。 根据收盘价格,第一银行支付的保费约为14%。

收购Bank One并不会让人感到意外。 美国银行(Bank of America Corp.)于10月份宣布计划与FleetBoston Financial Corp.合并后,该公司将成为该国第二大银行公司,并立刻有人说,Bank One可能会成为类似举措的候选人。

雷曼兄弟(Lehman Brothers)的分析师布罗克范德维利特(Brock Vandervliet)告诉CNBC,他上周刚预测到这样的交易。

他表示,摩根大通 - 其投资银行和抵押贷款等波动性业务的大量参与 - 将受益于Bank One的零售特许经营权的增加。 他说,这种组合将有助于稳定收入。

他指出,戴蒙一年前曾与摩根大通谈过合并,但遭到了拒绝。 当时,摩根大通正在努力解决与安然贷款相关的不良商业贷款和监管问题。 现在,他说,“财务状况有所改善。”

为了回应戴蒙预计将在一两年内领导联合银行的建议,Vandervliet说:“他非常清楚公司是什么以及它应该走向何方。”

美联储仍然必须批准位于北卡罗来纳州夏洛特的美国银行和FleetBoston的合并。 记录股东将于1月26日在夏洛特投票。 根据美国银行家的交易日报,合并后的银行将拥有约9,660亿美元的资产。

拉普兰特说他不认为美国银行 - 舰队交易是触发器。

“摩根大通可能在科技泡沫之后发现它需要多元化。它曾多次承认建立更多全国零售分支网络的愿望,”他说。

与此同时,Bank One“希望从零售业中获得更多样化的模式,”拉普兰特说。

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